Банк Mashreq объявил о успешном размещении облигаций дополнительного первого уровня на сумму 500 миллионов долларов под годовую ставку 7,125% в понедельник, 3 июня 2024 года. Это представляет собой возвращение банка на рынок долгового капитала с момента его последнего выпуска в 2022 году.
Этот выпуск означает наивысшую доходность для облигаций дополнительного первого уровня, выпущенных финансовым учреждением ОАЭ за последние пять лет. Это свидетельствует о высоком уровне доверия инвесторов к банку и его финансовой устойчивости.
CEO группы Mashreq, Ахмед Абдель Ааль, отметил: "Мы рады огромному интересу и сильной поддержке инвесторов к этой стратегической сделке. Распределение размещения было равномерным между международными и региональными инвесторами, что отражает большое доверие к кредитоспособности банка Mashreq."
Инвесторы из Ближнего Востока получили 77,5% выделенного объема выпуска, в то время как Европа (включая Великобританию) получила 19,5% спроса. Общая стоимость заказов превысила миллиард долларов, что свидетельствует о большом интересе со стороны международных и региональных инвесторов.
После двудневной промо-кампании, которая включала турне в Лондоне, Mashreq начал принимать заказы в понедельник 3 июня 2024 года. Оставшиеся доли размещения укрепили частные банки, управляющие активами, и финансовые институты. Это позволило Mashreq улучшить условия выпуска, снизив начальные цены более чем на 50 базисных пунктов.
Высокий спрос и успешное размещение облигаций позволят банку продолжить реализацию амбициозных планов роста на 2024 год и последующие годы.
