Dubai Aerospace Enterprise (DAE) anunció hoy la firma de un acuerdo definitivo para adquirir el 100% de Macquarie Airfinance Limited (MAF) por un valor total de aproximadamente 7 mil millones de dólares.
Una vez completada la adquisición, la compañía contará inicialmente con una flota de 1.029 aeronaves propias, gestionadas y comprometidas, que atenderán a 191 clientes en 79 países. Se espera que las aeronaves de fuselaje estrecho representen aproximadamente el 70% de la flota combinada.
Se espera que la operación añada 37 nuevas aerolíneas al portafolio de clientes de DAE al cerrarse, expandiendo su presencia a siete nuevos países. Según el comunicado de hoy, la transacción será financiada a través de una combinación de deuda y capital, manteniendo las calificaciones crediticias actuales de DAE.
"Esta transacción marca un hito estratégico significativo para reforzar la posición de DAE entre las élite de arrendatarios de aeronaves a nivel mundial", dijo Khalifa Al Dabbous, director gerente de DAE. "Reafirma nuestro enfoque continuo y disciplinado para adquirir plataformas y flotas de alta calidad que añaden valor cualitativo a nuestras operaciones, mejoran nuestra presencia competitiva y generan rendimientos sostenibles y gratificantes para nuestros accionistas".
"Incorporar la flota y capacidades de Macquarie Airfinance es un paso estratégico que mejora la escala y alcance global de las operaciones de DAE, consolidando su posición como la empresa de arrendamiento de aeronaves más grande y diversa con una base de capital sólida", dijo Firouz Tarapore, director ejecutivo de DAE. "Esta expansión, junto con el fortalecimiento del libro de pedidos, mejora nuestra capacidad para atender a una base de clientes más amplia a través de soluciones competitivas respaldadas por una mayor eficiencia operativa y financiera".
Añadió que la plataforma operativa de la compañía con capacidades institucionales avanzadas está bien posicionada para absorbir eficientemente esta transacción. Se espera que una vez completada, el tamaño de la flota de la compañía más que se duplique en comparación con finales de 2024.
El Consejo de Administración de DAE ha aprobado la transacción, que está sujeta a las condiciones habituales de cierre, incluyendo la obtención de las aprobaciones regulatorias necesarias. Se espera que la operación se cierre en la segunda mitad de 2026.
Allen Overy Sherman Sterling y KPMG actuaron como asesores financieros de DAE en esta transacción.
