Компания ADQ выпустила облигации на общую сумму 2.5 миллиарда долларов на две серии, получив сильный интерес со стороны инвесторов, что позволило ей установить более выгодные цены по сравнению с первоначальной ориентировочной ценой. По словам информированного источника, ADQ стремится продать ценные бумаги для диверсификации источников финансирования перед предстоящими сделками по слияниям и поглощениям.
ADQ разместила облигации на срок пять лет на сумму 1.25 миллиарда долларов под 80 базисными пунктами над американскими государственными облигациями, а также другую серию на срок десять лет на сумму 1.25 миллиарда долларов под 90 базисными пунктами над американскими облигациями. Ставки по обеим сериям ниже исходной ориентировочной цены, при этом менеджеры книги получили заказы на общую сумму около 10 миллиардов долларов, что свидетельствует о сильном спросе со стороны инвесторов.
ADQ выбрала Citigroup, Crédit Agricole, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs International, HSBC и Standard Chartered в качестве совместных мировых координаторов и активных книговедов по размещению.
