Компания Spinneys 1961 Holding BLC объявила о завершении успешного формирования реестра подписки на первичное публичное размещение на Дубайской финансовой бирже и о фиксации окончательной цены размещения акций в размере 1,53 дирхама за акцию в пределах объявленного ранее ценового диапазона. Компания сообщила, что объем средств, привлеченных от размещения, составил около 1,38 миллиарда дирхамов (примерно 375 миллионов долларов).
Общая рыночная стоимость компании при внесении составит около 5,51 миллиарда дирхамов (примерно 1,50 миллиарда долларов). Большой спрос на акции размещения на сумму около 71 миллиарда дирхамов (около 19 миллиардов долларов) со стороны местных, региональных и международных инвесторов привел к регистрации избыточной подписки примерно в 64 раза на все классы акций в целом (за исключением класса ключевых инвесторов), что является самым высоким уровнем спроса и избыточной подписки в рамках первичных публичных предложений на Дубайской финансовой бирже за последние годы.
Публичное размещение вызвало огромный интерес со стороны инвесторов из ОАЭ и международных инвесторов, что привело к избыточной подписке для квалифицированных инвесторов более чем в 68 раз (за исключением класса ключевых инвесторов); в то время как общий доход, полученный от размещения для частных инвесторов из ОАЭ, составил более 1,9 миллиарда дирхамов с избыточной подпиской в 20 раз (от объема модифицированного размещения).
Компания оставила размер размещения в размере 900 000 000 акций, что составляет 25% от общего уставного капитала компании. Spinneys считает, что окончательная цена размещения предлагает выгодное предложение для инвесторов, так как является одним из лидеров в розничной торговле продуктами питания в ОАЭ и имеет хорошие возможности для роста на привлекательных рынках в регионе стран Совета сотрудничества Персидского залива.
Компания подтвердила, что сильный интерес инвесторов отражает привлекательность инвестиционного предложения Spinneys, предоставляя инвесторам возможность стать частью роста компании на привлекательных и быстрорастущих рынках в странах Совета сотрудничества Персидского залива. Согласно компании, инвесторы, участвовавшие в первом классе (частные инвесторы из ОАЭ), будут уведомлены о выделенных для них акциях с помощью SMS-сообщения во вторник, 7 мая 2024 года, и окончательная возвратная процедура избыточной подписки ожидается в эту же дату.
В настоящее время ожидается завершение процесса размещения и принятие котировки в четверг, 9 мая 2024 года под символом SPINNEYS и международным идентификационным номером AEE01377S248, в соответствии с рыночными условиями и получением соответствующих регуляторных одобрений в ОАЭ, включая одобрение котировок и торговлю на Дубайской финансовой бир...
