Lulu Retail Holdings PLC, видный ритейлер в ОАЭ и регионе ССАГПЗ, объявил о запуске своего первичного публичного размещения акций (IPO) на фондовой бирже Абу-Даби (ADX). IPO включает 2,58 миллиарда акций, что составляет 25% от общего числа выпущенных акций компании, с ценовым диапазоном установленным на уровне от 1,94 до 2,04 дирхамов за акцию. Период подписки открыт до 5 ноября 2024 года, для ритейл-инвесторов ОАЭ, компетентных старших руководителей и профессиональных инвесторов.
Все акции в IPO будут предложены компанией Lulu International Holdings Limited, единственным акционером. Ожидается, что компания начнет торговлю на ADX 14 ноября 2024 года, в ожидании получения регуляторного одобрения. Ожидаемая рыночная капитализация после листинга составит от 20,04 миллиарда до 21,07 миллиарда дирхамов, открывая путь для дальнейшего роста Lulu Retail.
Стратегические инвесторы проявили значительный интерес к IPO, с обязательствами на общую сумму 753 миллиона дирхамов от ключевых инвесторов, таких как Пенсионный фонд Абу-Даби, Bahrain Mumtalakat Holding, Emirates International Investment Company (EIIC) и Oman Investment Authority. Эти инвесторы согласились на период блокировки акций на 180 дней после листинга.
Lulu Retail намерен выплачивать дивиденды раз в полгода, с коэффициентом выплат на уровне 75% от годовой распределимой прибыли после налогообложения. Первая выплата дивидендов запланирована на первую половину 2025 года после запуска IPO. Для получения дополнительной информации заинтересованные стороны могут получить доступ к проспекту и дополнительным данным на официальной странице IPO Lulu Retail.
