Компания Aldar Properties выпустила зеленые облигации на 500 миллионов долларов сроком на 10 лет. Об этом свидетельствует банковский документ, опубликованный в среду. По словам этого документа, облигации были выпущены с премией в 110 базисных пунктов над доходностью американских казначейских облигаций. Это ниже исходной первоначальной ориентировочной ставки в 140 базисных пунктов над этим же уровнем доходности, установленной ранее в этот день.
Программа финансирования на два миллиарда долларов, запущенная компанией, будет использовать выручку от продажи зеленых облигаций для финансирования и рефинансирования экологических проектов. Согласно договоренностям, HSBC и Standard Chartered назначены глобальными совместными координаторами этой операции.
В роли главных директоров и совместных книгодержателей будут выступать Commercial Bank of Abu Dhabi, Abu Dhabi Islamic Bank, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank, Mashreq, и Morgan Stanley. The International Holding Company удерживает 26% акций компании, а Mubadala Investment Company - 25%.
Ранее в мае текущего года компания продала зеленые облигации на сумму 500 миллионов долларов сроком на 10 лет для финансирования проектов в рамках ее зеленой программы финансирования.
