Компания EFG Hermes недавно выполнила роль совместного лид-менеджера первичного публичного размещения акций "Spinneys" на фондовом рынке Дубая. Эмиссия привлекла огромный интерес инвесторов из всех регионов и стала одной из самых успешных на данный момент в Дубайской фондовой бирже.
В рамках этой сделки EFG Hermes предоставила консультационные услуги по оценке объема размещения в размере 375 миллионов долларов, что стало второй успешной сделкой компании в ОАЭ в 2024 году. На этом этапе "Spinneys" разместила 25% своего акционерного капитала, сделка на общую сумму 5,5 миллиарда дирхам (1,5 миллиарда долларов).
По словам представителя EFG Hermes, Карима Малики, данное соглашение является значимым событием на фондовом рынке ОАЭ, подчеркивая силу и привлекательность рынка капитала в стране. Высокий процент покрытия акций подтверждает хороший спрос на ценные бумаги высокооцениваемых компаний как в ОАЭ, так и в регионе MENA.
"Spinneys" управляет крупной сетью продовольственных магазинов супермаркетов под брендами "Spinneys", "Waitrose" и "The Food Hall" на территории ОАЭ и Омана. Планируется открытие первого магазина компании в Саудовской Аравии в первой половине 2024 года. Эта сделка стала частью успешной серии первичных публичных предложений, которые EFG Hermes завершила за прошлые годы в регионе Персидского залива, включая 8 IPO только в 2023 году.
