El Banco Emirates NBD anunció ayer la finalización de su primera emisión de bonos sostenibles de doble tramo por valor de 1.000 millones de dólares, dentro de su programa de Eurobonos a Mediano Plazo (EMTN). La emisión incluye un tramo azul de 300 millones de dólares con un vencimiento de tres años y un tramo verde de 700 millones de dólares con un vencimiento de cinco años. Esta emisión es la más grande de su tipo para bonos azules en los Emiratos Árabes Unidos y en la región del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), y también es la mayor emisión de bonos azules-verdes de doble tramo emitida por una institución financiera a nivel mundial. En un comunicado, el banco confirmó su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, destinando los ingresos de la emisión para apoyar el Objetivo 14 'Vida Subacuática' y el Objetivo 13 'Acción por el Clima'. La estructura de los bonos de doble tramo refleja el enfoque innovador del Grupo en la financiación sostenible, diversificando su base de inversores y dirigiendo los ingresos hacia la protección del medio marino, proyectos de agua sostenible e iniciativas verdes, en línea con el Marco de Financiación Sostenible de Emirates NBD, actualizado en noviembre de 2025. La emisión recibió una gran acogida por parte de inversores globales enfocados en los estándares de gobierno ambiental, social y corporativo (ESG), lo que refleja una gran confianza en la solvencia crediticia de Emirates NBD, su posición de liderazgo en el mercado y su firme compromiso con su programa de sostenibilidad. La operación contó con la participación de 'T Rowe Price', un líder mundial en gestión de activos y pionero en el mercado de inversiones azules, que suscribió al tramo azul como parte de su compromiso con la financiación sostenible relacionada con los océanos y el agua. Esta emisión se adhiere a las mejores prácticas internacionales según los Principios de Bonos Verdes de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA) y se alinea con las directrices emergentes para los bonos azules. Ahmed Al Qassim, Responsable de Banca Corporativa del Grupo de Emirates NBD, dijo: 'Esta emisión de bonos azules y verdes de doble tramo subraya la profundidad y diversidad de los mercados de deuda sostenible dentro de la región del CCG'. Añadió: 'Continuamos movilizando capital para apoyar y proteger las prioridades medioambientales de nuestra región, incluyendo la conservación de los ecosistemas marinos, la mejora de la eficiencia en el consumo de agua y la aceleración de la transición en el sector energético. Con la fuerte demanda de los inversores, que refleja la creciente confianza en nuestra estrategia de financiación sostenible, esta operación refuerza nuestro papel pivotal en la agenda de sostenibilidad integral de los EAU'. Vijay Pinnamaneni, Responsable de Sostenibilidad y ESG del Grupo de Emirates NBD, dijo: 'Esta emisión consolida la posición de Emirates NBD entre los bancos pioneros en el mercado de bonos azules de la región del CCG. Reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo de instrumentos innovadores de financiación sostenible y la expansión del acceso de los inversores globales enfocados en estándares de sostenibilidad y ESG a los mercados de los EAU'. Matt Loughton, Responsable de Inversión de Impacto en 'T Rowe Price', dijo: 'Estamos encantados de colaborar con Emirates NBD en esta innovadora operación de bonos azules, que ayudará a movilizar un capital significativo para apoyar la economía azul'. Añadió: 'Creemos que esta operación abordará una prioridad de desarrollo clave y presentará una oportunidad para lograr rentables inversiones. Esperamos que esta operación apoye el mercado de bonos azules y establezca un precedente para futuras emisiones'.
