Банк Emirates NBD объявил вчера о завершении первого выпуска синих и зеленых облигаций на сумму 1 миллиард долларов в рамках своей программы среднесрочных еврооблигаций (EMTN). Выпуск включает синую часть на сумму 300 миллионов долларов со сроком погашения три года и зеленую часть на сумму 700 миллионов долларов со сроком погашение пять лет. Этот выпуск является крупнейшим выпуском синих облигаций в Объединенных Арабских Эмиратах и в регионе стран Залива, а также крупнейшим двойным выпуском синих и зеленых облигаций, выпущенным финансовым учреждением в мировом масштабе. В заявлении банк подтвердил свою приверженность целям устойчивого развития ООН, направляя доходы от выпуска на поддержку цели 14 «Жизнь под водой» и цели 13 «Борьба с изменением климата». Структура двойных облигаций отражает инновационный подход группы в области устойчивого финансирования, диверсификацию базы инвесторов и направление доходов на защиту морской среды, устойчивые водные проекты и зеленые инициативы, в соответствии с обновленным в ноябре 2025 года рамками устойчивого финансирования Emirates NBD. Выпуск получил большой отклик со стороны мировых инвесторов, заинтересованных в стандартах ESG, что отражает большое доверие к кредитоспособности Emirates NBD, его ведущим позициям на рынке и прочной приверженности программе устойчивости. В сделке участвовала компания «T Rowe Price», мировой лидер в управлении активами и на рынке синих инвестиций, которая инвестировала в синюю часть в рамках своей приверженности устойчивому финансированию, связанному с океанами и водой. Этот выпуск соответствует лучшим мировым практикам в соответствии с принципами зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и соответствует новым рекомендациям для синих облигаций. Ахмед Аль-Касим, глава корпоративного банковского бизнеса группы Emirates NBD, сказал: «Этот двойной выпуск синих и зеленых облигаций подтверждает глубину и разнообразие рынков устойчивого долга в странах Залива». Он добавил: «Мы продолжаем привлекать капитал для поддержки и защиты экологических приоритетов нашего региона, включая сохранение морских экосистем, повышение эффективности водопотребления и ускорение перехода в энергетическом секторе. Благодаря сильному интересу инвесторов, который отражает растущее доверие к нашей стратегии устойчивого финансирования, эта сделка способствует укреплению нашей ключевой роли в реализации всеобъемлющей программы ОАЭ в области устойчивости». В свою очередь, Вижай Пинз, старший директор по устойчивому развитию и глава ESG группы Emirates NBD, сказал: «Этот выпуск укрепляет позицию Emirates NBD среди банков-пионеров на рынке синих облигаций в регионе Залива. Мы подтверждаем нашу приверженность разработке инновационных инструментов для устойчивого финансирования и расширению доступа мировых инвесторов, заинтересованных в стандартах устойчивости и ESG, к рынкам ОАЭ». Мэтт Лоутон, глава отдела инвестиционного влияния компании «T Rowe Price», сказал: «Мы рады сотрудничать с Emirates NBD в этой инновационной сделке с синими облигациями, которая поможет привлечь значительный капитал для поддержки синей экономики». Он добавил: «Мы считаем, что эта сделка будет отвечать важному приоритету развития и предоставит возможность для получения прибыльных инвестиционных доходов. Мы надеемся, что эта сделка поддержит рынок синих облигаций и станет образцом для будущих выпусков».
